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Vermögenserhalt
– Was man aufgebaut hat, soll nicht durch Inflation oder falsche Entscheidungen verschwinden.
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Vermögensoptimierung
– Jetzt geht es darum, das Vorhandene effizienter zu machen: Kosten senken, Rendite verbessern, Risiko steuern.
DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR IHRE LEBENSPHASE
WIR FÜR SIE
Wir haben die passende Lösung
03
Am Karrierehöhepunkt
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Am Karrierehöhepunkt
Clever vorsorgen
Wer Vermögen aufgebaut hat, steht vor neuen Herausforderungen. Nun geht es darum, Werte nachhaltig zu sichern, Chancen gezielt zu nutzen und das Erreichte sinnvoll weiterzuentwickeln. Mit einer vorausschauenden Strategie schützen Sie Ihr Vermögen vor unnötigen Risiken und sorgen dafür, dass es auch in Zukunft für Sie arbeitet.
DIE RICHTIGE FRAGE:
Was bedeutet professionelle Vermögenverwaltung konkret?
INFOBOX:
Was macht ein Vermögensverwalter?
Vermögensverwalter
Ein Vermögensverwalter trifft im Rahmen einer erteilten Vollmacht eigenständig Anlageentscheidungen, nach einer gemeinsam definierten Strategie. Regelmässiges Reporting über alle Transaktionen und Portfolioentwicklung.
INFOBOX:
Unabhängigkeit als Vorteil
Unabhängigkeit als Vorteil
PRIVATCONSULT ist weder einer Bank noch einer Investmentgesellschaft verpflichtet. Wir wählen aus dem gesamten Markt – ausschliesslich nach den Interessen unserer Kunden.
INFOBOX:
Wie läuft eine Vermögensverwaltung ab?
Ablauf
1. Erstgespräch & Zieldefinition
2. Risikoprofil & Strategieauswahl
3. Portfolioaufbau & Vollmachtserteilung
4. Laufendes Management & Reporting
5. Regelmässige Strategiegespräche
UNSERE LÖSUNGEN:
DIE RICHTIGE FRAGE:
Was bedeutet professionelle Vermögenverwaltung konkret?
INFOBOX:
Was macht ein Vermögens-verwalter?
Was macht ein Vermögens-verwalter
Ein Vermögensverwalter trifft im Rahmen einer erteilten Vollmacht eigenständig Anlageentscheidungen – nach einer gemeinsam definierten Strategie. Regelmässiges Reporting über alle Transaktionen und die Portfolioentwicklung.
INFOBOX:
Unabhängigkeit als Vorteil
Unabhängigkeit als Vorteil
PRIVATCONSULT ist weder einer Bank noch einer Investmentgesellschaft verpflichtet. Wir wählen aus dem gesamten Markt – ausschliesslich nach den Interessen unserer Kunden.
