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Vermögensoptimierung
– Auch im Ruhestand soll das Kapital weiterarbeiten – mit dem richtigen Mass an Sicherheit.
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Vermögensabschöpfung
– Regelmäßige Entnahmen, ohne das Kapital zu gefährden. Strukturiert, planbar, transparent.
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Vermögen genießen
– Ihr Vermögen ist für Sie da. Wir helfen Ihnen, es bewusst und sorglos einzusetzen.
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Generationenplan
– Frühzeitige Planung der Vermögensübertragung – steueroptimiert und nach Ihren Wünschen.
DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR IHRE LEBENSPHASE
WIR FÜR SIE
Wir haben die passende Lösung
04
In der Pension
04
In der Pension
Clever vorsorgen
Der Ruhestand eröffnet neue Freiräume – und stellt gleichzeitig neue Anforderungen an die Finanzplanung. Jetzt geht es darum, das aufgebaute Vermögen sinnvoll zu nutzen, regelmäßige Einkünfte sicherzustellen und den eigenen Lebensstandard langfristig zu erhalten. Mit einer durchdachten Strategie bleibt Ihr Kapital flexibel, planbar und kann gleichzeitig auch für kommende Generationen nachhaltig erhalten werden.
DIE RICHTIGE FRAGE:
Wie lange komme ich mit meinem Geld aus?
INFOBOX:
Entnahme-Illustration
Ein Beispiel
€ 500.000 Kapital, 3 % p.a. Rendite, € 20.000 jährliche Entnahme – Laufzeit 38 Jahre.
Bei € 25.000 Entnahme ca. 28 Jahre.
(Individuelle Berechnung im Beratungsgespräch)
INFOBOX:
Vermögens-verwaltung mit Ausschüttung
Vermögens-verwaltung mit Ausschüttung
Regelmäßige Auszahlungen aus dem Portfolio – ähnlich einer Rente, aber mit Kapitalerhalt als Ziel.
Höhe wird gemeinsam definiert und laufend überprüft.
INFOBOX:
Generationenplan
Generationenplan
Wann und wie soll Vermögen an die nächste Generation übergehen?
Schenkung, Erbschaft, Treuhandlösungen – wir begleiten Sie und Ihre Familie bei diesem Prozess.
UNSERE LÖSUNGEN:
DIE RICHTIGE FRAGE:
Wie lange komme ich mit meinem Geld aus?
INFOBOX:
Entnahme-Illustration
Ein Beispiel
€ 500.000 Kapital, 3 % p.a. Rendite, € 20.000 jährliche Entnahme – Kapitallaufzeit ca. 38 Jahre.
Bei € 25.000 Entnahme ca. 28 Jahre.
(Individuelle Berechnung im Beratungsgespräch)
INFOBOX:
Vermögens-verwaltung mit Ausschüttung
Vermögens-verwaltung mit Ausschüttung
Regelmäßige Auszahlungen aus dem Portfolio – ähnlich einer Rente, aber mit Kapitalerhalt als Ziel.
Höhe wird gemeinsam definiert und laufend überprüft.
